1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей подстерегает его. Привычный мир рушится, а ставки растут. Ему предстоит сделать выбор — отступить или рискнуть всем, что у него есть. Даже если цена окажется слишком высокой.