Аркадий наконец приезжает в отчий дом после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы родных, и с каждым взмахом лопаты в памяти всплывают тяжёлые моменты из прошлого. Вскоре его взгляд падает на необычного соседа, чьё поведение кажется подозрительным.
Со временем Аркадий понимает: за тихими улыбками этого человека кроется нечто пугающее. Чем больше он наблюдает, тем яснее становится — сосед знает то, о чём лучше бы никогда не узнавать.