Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой и уважаемой руководительницы детского хора.
Время перестройки вносит сумятицу в жизнь народа саха, заставляя переосмыслить традиции. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь, выходящая за рамки простого конфликта. Марте Григорьевне придётся решить: остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.